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世界No.1 NFTマーケットプレイスになった、Openseaの歴史を振り返ろう
Openseaの歴史について語る記事が出ていましたので、自分の思い出や記憶と重ねながら記事を紹介していきたいと思います。
8月のNFTサマーを牽引し、今や市場規模の9割のシェアを持つようになったOpenseaがどのようにして生まれたのか、映画化必須のストーリーを紐解いていきましょう。
今日は長くなってしまったので、サマリを置いておきます。
今日のサマリ
OpenseaがNFTに参入した当初は従業員7人でビジネスが軌道に乗るまで耐え忍んだ
現在Openseaは市場シェア97%を誇る規模にまで成長し、現在45人のチームで運営している
これはNFTの流動性を高めるために改善(特にフィルタリング機能)を行った結果である
PunksやBAYCの台頭は予想していなかったがコア技術の開発に専念したからこそ対応できた
Openseaは各プロジェクト固有の属性情報ごとに検索ができるよう手動で追加することで検索性を高めており、検索とフィルタリングによる購入しやすさが競合優位性になっている
創業者の二人は新しい挑戦的な取り組みをするよりも、市場における有利なポジションにいることを好む起業家としては保守的なスタンスの経営者である
Cryptoの文脈では「分散」が宗教的に重視されるが、「中央集権」だったから成長できた
「NFTに価値がない」と言う人は未だにいるが、この2ヶ月での販売額は130億ドルを超えており数字が軽視して良いものではないことを教えている
内容はほぼ和訳に近いものになり、ところどころ私見を交えて追記しています。
WificoinからのOpenseaへのピボット
Openseaの創業者はDevin FinzerとAlex Atallahの2名が有名で、YコンビネーターのプロジェクトでWificoinという現在のHeliumに近いものを最初は作っていました。そこから現在のOpenseaへピボットをする話になります。
Devin Finzerの最初のヒットビジネスは、2011年に生まれました。コンピュータサイエンスを専攻していた彼は、大学3年生のハロウィーンに、自分の作ったCoursekickというサービスをブラウン大学の他の学生に公開しました。
Coursekickは、学生仲間と一緒に作ったソーシャルクラス登録システムで、自分のクラスを選んだり、友達がどんなクラスに登録しているかを簡単に確認することができました。特に、老朽化した既存のシステムと比較して、これは人気のある提案であることがわかった。数日後、CourseKickは500人のユーザーを獲得し、その数日後には1,000人に達しました。数日後には1,000人に達し、1週間後にはブラウン大学の学生の20%がこのプラットフォームを利用していた。
フィンザーは学校新聞のインタビューで、「授業用のPandora」を作るというビジョンを語っています(https://www.browndailyherald.com/article/2011/11/coursekick-revamps-post-registration)。
フィンザーの共同設立者の一人は、デザインプラットフォーム「Figma」のCEOであるディラン・フィールドである(最終的な評価額は100億ドル)。Coursekickのツイッターにアクセスすると、10歳年下の2人が自分たちの創造物の成功を祝っているのが見えて、とてもシュールです。
この辺の始まり方はFacebookを彷彿とさせるストーリーですよね。
CourseKickでの経験は、2人の起業家精神を刺激しましたが、フィンザーは自分の才能を十分に発揮できるプロジェクトを見つけるまでに時間がかかりました。卒業後、彼はPinterestに入社し、成長チームのエンジニアとして働きました。それから2年も経たないうちに、彼は再び自分で何かを作ることを決意しました。
2015年4月、Pinterestを退社してわずか1カ月後、フィンザーは2つの新しいプロジェクトを立ち上げた。Iris Labs」と「Claimdog」だ。そのうちの1つは、iPhone用の一連の目のチャートを含む眼科用のツールを開発した。
アイリス・ラボ
アプリは今でも使われており、フィンザーのLinkedInにはスイートが120万ダウンロードされたと書かれていますが、本当の狙いはClaimdogでした。
Claimdogは独創的なアイデアで、フィンザーがProduct Huntに投稿した記事の中でよく表現されている。
Claimdogでは、企業があなたにお金を貸しているかどうかを検索することができます。アメリカには600億ドル以上の「未請求の財産」や「消えたお金」が存在しており、私たちの使命はこの問題に関する認識と透明性を高めることです。
フィンザーは、1年強の間、事業を運営していましたが、CreditKarma社から買収の申し出を受け、共同出資者とともにこれを受け入れました。新しいオーナーのもと、Claimdogは親会社の「Unclaimed Money」製品となったのです。
フィンザーは、買収先の会社で働いているときに、暗号のウサギの穴に落ち、ブロックチェーンとそれが生み出す新しい経済システムにますます魅了されるようになりました。それは、彼の本業である地味な金融分野とは対照的なもので、2017年後半のブルランと重なっていました。
その年の秋には、この分野でビジネスを展開したいと考え、もう一人の若いソフトウェア開発者であるAlex Atallahとチームを組みました。スタンフォード大学でCSを専攻していたアタラは、フィンザーと同じ経験をしています。大学時代に学生寮のソーシャルネットワーク「Dormlink」を立ち上げた後、さらに2社のスタートアップでCTOを務めました。フィンザーと同じように、彼は暗号の世界に夢中になり、それをさらに発展させたいと考えていました。
その年の9月、FinzerとAtallahはTechcrunchのハッカソンで自分たちのプロジェクト「Wificoin」を発表しました。Wificoinは、この分野で注目されていたプロジェクトに沿ったものでした
Wificoinは、ユーザーが無線LANルーターを共有する代わりにコインを獲得し、そのコインを使って会社のネットワーク内の他の人から無線LANアクセスを購入することができます。この点では、前年にGoogle Venturesから見事なシリーズBを獲得した、ブロックチェーンを利用したネットワーク共有プラットフォーム「Helium」と似ています。
Atallahは、この製品が現在の状態では「非常にハッキングされやすい」ことを認めていましたが、2人はプロジェクトをさらに進めるためにY Combinatorに参加することになりました。
これは、ある意味では不安な出来事でした。Y Combinatorは、優秀な人材や機会を発掘する企業として知られていますが、暗号に対する微妙な理解を示しているわけではありません。あるOpenSeaの元社員は、当時のYCのチームはこの分野に懐疑的だったと語っていますが、私たちとの話し合いの中で、Finzerは初期の問題を認めています。
「YCは確かに暗号企業向けではありません」と彼は言い、アクセラレーターはスタートアップ構築のテンプレートに依存していて、Web3の世界では異質に感じられると述べました。 フィンザーによると、これらの斬新なビジネスは「例外的なもの」です。
YCの懸念は、FinzerとAtallahがすぐにピボットしたことに影響されているかもしれません。Wificoinがプログラムに受け入れられてから2018年1月にスタートするまでの間に、暗号市場は決定的に変化していた。
2017年11月28日は、暗号コミュニティにとって歴史的な日となりましたが、その意義は、他の多くのイノベーションと同様に、おもちゃとして偽装されていました。
その前月にETH Waterlooでテスト版が公開されていましたが、この日はCryptoKittiesの正式な発売日でした。このおかしなデジタルの猫は、その年の年末から翌年にかけて大きな関心を呼び、熱狂的な入札が行われた結果、コレクションの1つである「Genesis」は247ETH(当時のレートで約118,000ドル)で販売された。(因みに、今週の価格では894,000ドルになります)。)
CryptoKitties
このプロジェクトを軽蔑する人もいましたが(多くの人がそう思っています)、目を見開いている人もいました。CryptoKittyは単なるかわいい絵ではなく、ERC-721と呼ばれる暗号規格の上に構築された「non-fungible token」(NFT)であり、他のNFTにも対応している。暗号を知らない人にとっては、理解しがたい専門用語のように聞こえるかもしれませんが、思ったほど難しくはありませんし、重要なことだと思います。
早速、3つの質問をしてみましょう。
*NFTとは何かというと、変更できないデータの単位です。その単位は、絵でも、曲でも、ビデオでも、あるいは変な猫の絵でも、何でもかまいません。
なぜこのようなものを買いたいと思うのでしょうか それはもっと長い話で、私がここに書いたことでもありますが、しばしばステータス、希少性、所属に関係しています。NFTを所有することで、影響力を与えたり、個性をアピールしたり、プライベートなグループへのアクセスを与えたりすることができます。
*ERC-721は、CryptoKittiesのようなプロジェクトの基盤となるインフラだと考えてください。ここで重要なのは、ERC-721はCryptoKitties以外の多くのプロジェクトのインフラでもあるということです。つまり、ERC-721の上にマーケットプレイスを構築することができれば、他のNFTにも簡単に対応できるのです。
フィンザーが特に注目したのは、この点でした。
CryptoKittiesの後に登場するものは、すべて同じ規格に準拠しています。
彼とAtallahは、Wificoinの開発をやめ、CryptoKittiesを皮切りに「メタバースのためのマーケットプレイス」の構築に全力で取り組むことを決めました。当時、NFTの種類が少なかったことを考えると、これは特にエキサイティングな提案には見えませんでした。しかし、二人は自分たちのやっていることの新しさを大切にしました。
プロジェクトを始めるときには、これまでにないものを探します。これは、今までになかったことです。
歴史を振り返ると、同時多発的に発明された瞬間がたくさんあります。ライプニッツとニュートンが微分積分を作ったり、ダーウィンとウォレスが進化論を解読したり、それぞれが独立して発見した啓示があります。同じ規模ではありませんが、ERC-721を利用したマーケットプレイスの可能性は、多重発見のもう一つの例のように見えます。
フィンザーとアタラだけではない。彼らがピボットしたのとほぼ同じ時期に、別のチームがこの分野でソリューションを構築することを決めていたのです。多くの点で、彼らのほうが優れているように思えました。
元Zyngaの社員4人で構成されたRare Bitsは、この新しい空間を利用する才能があるように見えました。結局のところ、NFTは主にゲーマーに使われることになるのではないか?当時の業界の見解では、NFTはこの層にアピールできる可能性が高く、ゲーム開発者は新しいスキンや特殊な武器などのデジタル商品を販売する方法を提供できると考えられていました。そのためのマーケットプレイスを構築するのに、ロボトミー・メガヒットを生み出した「Farmville」のチーム以外に誰が適任だろうか?
2018年2月の同じ日に、「OpenSea」と「Rare Bits」がProduct Huntでローンチしました。
OpenSeaは自らを "Ebay for cryptogoods "と表現した。Rare Bitsは、"A zero fee Ebay-like marketplace for crypto assets. "と使用した。
プロダクトハントに上がった両プロダクト
その日の終わりには、OpenSeaが447件、Rare Bitsが230件と、ライバルに勝っていました。両者は、Intelの新しいスマートグラス、UXの仕事のための面接の本、"不滅のタイツ "など、他の多くの製品に押しつぶされました。
ベンチャー市場では、その立場は逆転しました。Y Combinatorを卒業したOpenSeaは、1confirmation、Founders Fund、Coinbase Ventures、Blockchain Capitalなどの強力なキャストから200万ドルの資金調達に成功しました。印象的な成果ですが、その1ヶ月前にRare BitsがSpark、First Round、Craftから参加して確保した600万ドルには遠く及びませんでした。
1confirmationのゼネラルパートナーであるRichard Chenは、当時のコンセンサスを要約し、自分の会社の賭けを説明しています。
Rare Bitsは、書類上はより洗練されたチームでした。彼らは元Zyngaで、OpenSeaよりも多くの資金を伝統的なVCから調達していました。しかし、OpenSeaのチームは、よりスリムでスクラッピーでした。DevinとAlexはDiscordsに住んで新しいNFTプロジェクトを発見するという素晴らしい仕事をし、これらのプロジェクトをOpenSeaに上場させ、Rare Bitsの代わりにOpenSeaで取引量の大半を集めることでRare Bitsを凌駕しました。私たちが投資した2018年4月の時点で、OpenSeaはすでにRare Bitsの~4倍の取引量をこなしていました。
Rare Bitsは初回販売時に手数料を取らず(OpenSeaは2018年に1%)、発生したガス料金をユーザーに返金することを自負していたにもかかわらず、両社の距離は時間の経過とともに広がる一方だったようです。
しかし、このような恩恵は、2018年を襲った「暗号の冬」とは同調しないように思えた。Rare Bitsが暖房を維持するために資本を燃やしていたのに対し、OpenSeaは料金を徴収して無駄を省くという別の方法を取っていたようだ。2020年の8月の時点で、同社の従業員はわずか7人だった。
レアビットは、ボリュームを追求するために、Crunchyrollとの提携により、ユーザーがアニメキャラクターの「デジタルステッカー」を集めることができるなど、新しい試みを開始しました。一方、OpenSeaは、この分野への関心が高まっていたにもかかわらず、中核となる取引所を絶え間なく改善し、集中していました。OpenSeaが長期的にRare Bitsと競合した理由を尋ねると、フィンザーはこう答えた。
目先の成長にとらわれず、長期的にこの業界に身を置きたいと考えていたからです。私たちはNFTの分散型市場を構築したかったので、3~4年は規模が小さくても構わないと思っていました。
2019年になると、Rare Bitsは店を閉めたようになっていました。現在、サイトにアクセスするとCoinGeckoにリダイレクトされますが、売却は発表されていません。
OpenSeaの場合、物語は始まったばかりでした。
現在のNFT市場、pfpパーティーへようこそ。
NFT市場が1年の間にどれだけ成長したかを把握するのは難しい。
本記事の冒頭で、OpenSeaが2021年に275億ドル(約2兆円)を超える見込みであることを紹介しました。同社が97%の市場シェアを維持した場合、年間総売上高は284億ドルになると考えられます。
2020年のNFTの売上は94.8百万ドル。これは、前年比で30,000%の増加です。私たちの脳は、このような成長、突然の巨大化を理解するようにはできていません。瞬く間に、NFTは小さな些細なものから闊歩する巨大なものへと成長したのです。
その背景には、プロフィール画像を使ったNFT、通称「pfp」プロジェクトの普及があります。このムーブメントの有名な参加者には、CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club (BAYC)、Pudgy Penguins、Meebits、その他多くの人々がいます。
これらのキャラクターは増殖し、ソーシャルメディア上の友人やフォロワーに広がり、さらなる収集、投機、投資を促しています。(この3つの境界線は、しばしば見分けがつかないほど曖昧です)。)
業界関係者でさえ、この出現に驚いています。それは、当初の予想から外れていることが理由です。Rare Bitsの記事にもあるように、NFTはゲームの世界に溶け込むことが期待されていました。Gods Unchained」や「Decentraland」、「The Sandbox」、「Animoca Brands」のようなプロジェクトが、この分野を前進させると期待されていました。
ただし、ブロックチェーンゲームでありながら、NFTプロジェクトの中で最も高いボリュームを誇る「Axie Infinity」は例外的です。とはいえ、全体的に見れば、pfpsが支配的な形態であるようです。歴代プロジェクトのうち、トップ10のうち5つのプロジェクトがpfpに分類されます。これらのプロジェクトは、全体の37.3%に相当する54億ドルに達します。Axieを除外して、数量ベースで11番目のプロジェクトであるSandboxに置き換えた場合、これらのプロジェクト全体でのpfpの数量シェアは73%に達する。
DappRadar
フィンザーも、現在の波が来るとは思わなかったと認めています。"Bored Ape Yacht Club "やその他のコレクターズアイテムの台頭は予想していませんでした。
これは少し意外な面もあります。ひとつには、OpenSeaは暗号化されたアバターの可能性を早くから認識していました。2018年の初期、フィンザーは実際に旧友のディラン・フィールドを呼び寄せ、Ethmojiの調理を手伝ってもらった。
反時計回りに。 Jessica Phan、Alex Atallah、Devin Finzer、Dylan Field、Elena Nadolinski。写真提供:リチャード・チェン
ユーザーは、目や口、アクセサリーなどの合成可能な要素を使って、プロフィール写真を作ることができます。
Ethmoji
フィンザーが注力した中で、Ethmojiはあまり注目されませんでした。あまり注目されなかったものの、今でも活動を続けているようで、設立から1年後の2019年になっても、Atallahは新しいアバターが作られているとツイートしています。
フィンザーがpfp革命を予想していなかったことが意外であるもうひとつの理由は、OpenSeaがその時に合わせて作られたように見えることだろう。それは、この会社の魅力的な製品と大いに関係がある。
Openseaの競合優位性
OpenSeaの製品は、NFTを売買するためのマーケットプレイスというシンプルなものです。しかし、その成功は微妙な要因によるものです。特に、同社の優位性は、上場の容易さ、プラットフォーム上の資産の幅広さ、強固なフィルタリングとカタログシステムによって支えられていると思われます。
パーミッションの掲載。
画像でも曲でも、OpenSeaでNFTを起動するには数回のクリックで完了します。(余談ですが、私はこの実験を行い、その結果を来週お伝えする予定です。) 作品の情報を入力し、画像などの関連データをアップロードするだけなのです
暗号研究者であるDelphi DigitalのAlex Gedevaniは、これをOpenSeaの優位性を決定づける要因のひとつとして説明しています。
OpenSeaは、NFTの鋳造、発見、取引のための許可のない市場であることを強調しており、これが市場シェアの獲得を説明しています。これにより、他のプラットフォームに比べて参入障壁が低いため、ロングテールのクリエイターが簡単に参加することができました。このようなアプローチにより、クリエイターの供給側がスケールし、ユーザーや流動性を惹きつけ、プライマリー・マーケットとセカンダリー・マーケットの両方で利用されるようになりました。Uniswapがあらゆるアルトコインのマーケットプレイスであるならば、OpenSeaはあらゆるNFTのマーケットプレイスです。
その後、他のマーケットプレイスが追随し、製品を出品するという行為をよりシンプルにしましたが、OpenSeaは明らかにこの道をリードしました。そのおかげで、膨大な数の資産がプラットフォームに集まってきました。
アセットの幅)
OpenSeaでは、アート、音楽、ドメイン名、バーチャルワールド、トレーディングカード、コレクターズアイテム、スポーツ、ユーティリティーの8つのカテゴリーに分けて商品を掲載しています。
これまで述べてきたように、「コレクターズアイテム」が最も人気のあるカテゴリーであることは明らかですが、上記のスプレッドは、NFTがいかに多様であるか、そしてOpenSeaがいかに幅広い商品を提供しているかを示しています。同社のウェブサイトによると、プラットフォーム上のコレクションは100万点を超え、3400万点以上のNFTを購入することができます。驚くべきことに、この数字でさえ古いものかもしれません。OpenSeaが40億ドルのボリュームを扱ったという宣言と並んでいますが、私たちはそれ以上のことをしてきたことを知っています。
暗号データプラットフォームMessariのアナリストであるMason Nystromによると、この包括的なアプローチは、特に競合他社であるRarible(この件については後ほど詳しく説明します)に関して、極めて重要な競争上の優位性を証明しました。
OpenSeaは、さまざまな資産を集約して提供しました。つまり、Raribleはその流動性マイニングのおかげで発売当初にボリュームを獲得しましたが、Raribleは他のRarible以外の資産(パンク、アクシーズ、アートなど)を集約していませんでした。そのため、OpenSeaはこれらの初期の資産の多くのためのゴーイングマーケット/リクイディティとなりました。また、OpenSeaは他のプラットフォームからのロイヤルティを通し、優れたインデクサー、アセットをフィルタリングするための優れたUI、検証済みのコントラクト、ユーザーがNFTを作成する方法を提供しました。
Electric CapitalのパートナーであるMaria Shenは、OpenSeaのプラットフォームの流動性の重要な部分である、"今すぐ購入 "できる大量のNFTを強調しました。
なぜなら、"今すぐ買う "ことができるNFTが多ければ多いほど、市場の流動性が高まるからです...Openseaは最も "今すぐ買う "ことができるNFTを持っています。
あらゆる種類の資産を受け入れることで、OpenSeaはNFTエコシステムのデフォルトとなっており、その認知度と地位はライバル企業にとっても揺るぎないものとなっています。しかし、このプラットフォームの幅広さには代償が伴います。
強力なフィルタリング)
NFTのプロジェクトは、その全体像も、価値を決定づける細部も、大きく異なります。あるプロジェクトにとって重要な特徴は、別のプロジェクトには無関係かもしれません。OpenSeaは、このような情報を収集し、カタログ化し、ユーザーが検索できるようにする点で優れています。
私たちの意味を説明するために、2つの人気のあるpfpコレクションを見てみましょう。CryptoPunks」と「Bored Ape Yacht Club」です。
CryptoPunksは、顔色や髪型、アクセサリーなどが異なるピクセル化された顔のことです。大半は人間ですが、ゾンビ、猿、エイリアンのパンクもいます。
OpenSeaのCryptoPunks
このような区別は、希少性を直接示すものとして重要です。共通の特徴(例えばイヤリング)を持つパンクは、キャップ、サングラス、パイプを装備した、より希少価値の高いエイリアンパンクよりも低価格で取引される可能性が高い。実際、これらの属性を持つ「CryptoPunk #7804」は、最後に4,200ETH、現在の価格で1,510万円で販売された。
これらの属性でフィルタリングできることは、潜在的なCryptoPunkの購入者にとっては非常に重要であるが、Bored Apesの軍団の1人を確保したい人にとっては無意味である。
OpenSeaのBored Apes
類人猿愛好家にとっては、毛皮の色、猿がピザを食べているかどうか、発光する目などが重要なポイントになります。OpenSeaで最も高額なBAYCを購入したのは、金色の毛皮、船長の帽子、赤いレーザーの目を持つ「#3749」という類人猿でした。これは740ETH、現在の価格で270万ドルで販売されました。(興味深いことに、これを購入したのは、先に紹介したブロックチェーンゲーム「The Sandbox」の公式アカウントである)。
OpenSeaは、最も重要な区切りでプロジェクトをフィルタリングして検索するツールをユーザーに提供します。
OpenSea
これはシンプルに見えるかもしれませんが、バイヤーにとっては大きな違いです。リチャード・チェンはこのように述べています。
NFTにとって検索と発見がいかに重要であるか、人々は十分に理解していません。各NFTプロジェクト(例:Meebits、Lost Poets)は、属性によるカスタム検索フィルターを必要としており、プロジェクトごとにOpenSeaが手動で追加しなければなりません。これは、他のプラットフォームでは再現が難しい、OpenSeaの巨大な防御可能なUXの堀を作り出しています。例えば、Raribleではヘッドフォンをしている骸骨のためにMeebitsをフィルタリングすることさえできません。そのため、あるプラットフォームでNFTショッピングを行い、別のプラットフォームでチェックアウトすることは意味がありません。OpenSeaで素晴らしいNFTショッピングのユーザーエクスペリエンスを提供することで、ユーザーはOpenSeaのスマートコントラクトで実際のNFT取引を行うためにプラットフォームに留まります。
それぞれのプロジェクトを根本的にユニークなものとして扱うことで、OpenSeaは買い手に真に寄り添ったプラットフォームを構築し、購入を獲得できるようにブラウジング体験を簡素化しています。
要するに、OpenSeaは、去年の熱気を取り込むために完璧な位置にある、非常に巧妙な製品のように見えます。創造に対するパーミッションレスなアプローチ、プラットフォーム上の膨大な数のアセット、そして強力なフィルタリングシステムを備えたOpenSeaは、さりげなくも重要な堀で囲まれたビジネスのように見えます。
Openseaの企業文化。経営者の人物像
世界で最も影響力のあるユニコーンのひとつでCEOを務め、自分の発明がその支配地域に圧倒的な影響力を持っているにもかかわらず、彼は物腰が柔らかく温厚な人です。
OpenSeaの成功について明確に質問されると、彼はしばしば話をそらし、取引所がまだ解決していない問題や、改善すべき点を挙げます。OpenSeaの成功について明確に問われると、まだ解決していない問題や改善すべき点を挙げてはぐらかし、プラットフォームの壮大なビジョンや今後の展望について問われると、「中核となるマーケットプレイスを改善すること」に焦点を当てていると述べてはぐらかします。彼の謙虚さは病的ともいえるほどで、非常に優れた勝者である。
また、様々な人の話によると、彼は非常に集中力があるという。ある元社員は、彼のことを "暗号空間全体で最も集中している創業者の一人 "と呼んでいます。チェンは、フィンザーの第一印象をこう語っています。
彼は非常にストイックで、長期的な会社の最優先事項に集中しているように見えました...。
競合他社の反撃や市場の混乱に直面しても、OpenSeaは見事に集中力を保っています。
それを支えているのは、共同創業者のAlex Atallahです。Chenは、OpenSeaのCTOを「10倍のエンジニア」と表現し、特にReact.jsに才能があると述べています。Atallahはまた、暗号のエコシステムに精通しており、「Discordsに住んでいる」という特徴を持ち、ユーザーのニーズに対する鋭い感覚を持っています。また、Finzerと同様に比較的保守的な性格であるようで、両者ともに "平均的な創業者よりもリスクを避けている "と評されています。彼らのリーダーシップに明らかな弱点があるとすれば、それはこの点です。陳はそのことを認めた上で、次のように述べている。
フィンザーとアタラは)NFT市場を前進させるために新しい取り組みをするよりも、マクロなNFT市場のトレンドに乗るために有利なポジションにいることを好みます。
彼らが築いてきた会社は、おおむねこの控えめな態度を反映しているようだ。フィンザーは、「フラットな経営体制で、役割に関係なく社員が自発的に行動できる環境がいい」と話していました。また、「ポッド」と呼ばれる少人数のグループでプロジェクトを進め、そのリーダーは参加者が決めることもあるという。
今のところ、会社の規模は45人と非常に小さいです。先に述べたように、これは1年前に比べて急激に増加しており、フィンザーは2020年の8月にOpenSeaの従業員は7人だったと述べている。その気になれば、すぐに大きくなり、Leverには【21名の求人情報】(https://jobs.lever.co/OpenSea)が掲載されています。
これほど急速に成長すると、何かが抜け落ちてしまうのは当然のことかもしれません。OpenSeaの評判を落とすことになったのは、今年の9月のことでした。ユーザーが当時の製品責任者であったNate Chastainの取引履歴を分析したところ、彼がフロントランニングを行っていたことが判明したのです。Chastain氏は、OpenSeaのホームページに掲載されることを知っていてNFTを購入し、その知名度を利用して高値で販売していたようです。
このような行為は、OpenSeaの "操作的 "取引慣行に関するポリシーに反するものでした。その結果、フィンザーは失望を表明し、チャステインは辞任し、OpenSeaは従業員が "機密情報を使って、OpenSeaのプラットフォームで利用可能かどうかに関わらず、NFTを売買すること "を禁止する方針を打ち出しました。また、プラットフォームで紹介されているNFTを購入することも禁止されています。
たった一人の従業員の行動で、OpenSea社を厳しく非難することはできません。しかし、少なくともあるクラスの競合他社にとって、Chastainのエピソードは代替手段の必要性を例証しています。多くの人がOpenSeaの座を狙っています。
[Daily Topics]Opensea内部者NFT購入問題で露見する暗号資産取引におけるインサイダー問題について
Openseaへの投資評価
OpenSeaの競合他社の話に入る前に、まずOpenSeaの評価についての理解を深める必要があります。いくつかの点で、これを行うことは無駄な作業です。これは、今日行われた分析が明日には馬鹿げたものになるような、(急速に)変化するターゲットです。
アンドリーセン・ホロウィッツの功績もあり、ベンチャー市場ではこのような状況が見られました。今年の7月下旬、アンドリーセン・ホロウィッツは、OpenSeaのシリーズBを15億ドルの評価額で1億ドルをリードしました。当時、OpenSeaの年間処理量は10億ドルに満たず、年間の手数料は月平均850万ドルでした。
今となっては、とんでもないお買い得感があります。a16zの投資が発表された後の2ヶ月間で、OpenSeaのGMVは64億ドルと6倍以上に増加し、手数料も同調して推移しました。8月と9月の間、フィンザーとその会社は月平均2億2千万ドルの手数料を獲得しました。
では、現在のOpenSeaはどのように評価されるべきでしょうか?
OpenSeaが独自のリーグであることを考えると、直接比較することは難しいです。しかし、多くのマーケットプレイス、暗号取引所、賭けのプラットフォームを見ることで、アイデアを得ることができます。伝統的なマーケットプレイスは物理的な商品を扱っているためコストが大きく異なり、取引所は「注文の流れに対する支払い」のような異なる収入源に依存している可能性があり、NFTはファンタジーNFLとは全く異なりますが、それぞれ独立した完璧なものではありません。しかし、比較のための便利なベースを提供しています。
下の図は、企業の評価額(公開されているものと直近のラウンドのもの)を "レベニューランレート "で割ったものです。これは、公開されているデータのうち、直近の3カ月分を延長して算出したものです。
デューンと会社のファイリング
これらのことは、他のものとは異なります。
OpenSeaは明らかに前回の評価を超えています。Etsyと同じ13倍の倍率であれば、240億ドル以上の評価になるでしょう。Etsyは1,400人の従業員を抱えているのに対し、OpenSeaは45人であることを考えると、より低いコスト構造であることは言うまでもありません。
(逆に、OpenSeaの収益は信頼性が低く、完全な暗号化の冬が到来した場合、90%以上の下落もあり得ます)。)
従業員一人当たりの売上高は4,100万ドルと非常に高く、Ebayの場合は80万ドル程度である。
もしOpenSeaが新たなラウンドを調達しているのであれば、そしてすべての成長投資家が彼らのドアをノックしているのであれば、シリーズBを発表してからわずか3ヶ月で、同社の価値が10倍以上になっている可能性は十分にあると思われます。 Katie Haun, take a bow.
競合マーケットプレイスの動向
今のところ、OpenSeaのリードはほとんど揺るぎないように見えます。そして、その製品と選択が防御力を与える一方で、それは初期の非常にダイナミックな市場で運営されています。そのため、中央集権的なNFTマーケットプレイス、分散型マーケットプレイス、垂直型マーケットプレイス、暗号通貨取引所など、あらゆる種類の競合他社が存在する余地があります。
中央集権型マーケットプレイス)
中央集権型のNFT取引所の中では、少なくとも当面は競争が最も弱いと言えるでしょう。競合するのは、Nifty Gateway(現在はGeminiが所有)、Foundation、MakersPlace、Zoraなどです。例えば、Foundationは美しくミニマルなプラットフォームで、デザインに敏感なクリエイターにアピールしていますが、これらのプラットフォームはOpenSeaとは選択や美的感覚が異なります。また、FoundationとZoraは2020年に設立されたばかりの新しいプラットフォームでもあります。
このコホートは、長期的にOpenSeaと付き合っていけるのでしょうか?このビジネスに内在するネットワーク効果を考えると、OpenSeaが負けるとは考えにくいですが、NFT市場が成長しているということは、他のデスティネーションが繁栄するための十分なスペースがあるということです。特に、特定のカテゴリーで供給を増やし、機能を特化させることができればなおさらです。
また、OpenSeaの成功は、賞金の大きさを認識した投資家がこの分野に資金を投入するきっかけになると考えられます。特に、今後数年のうちにエコシステムに流入するであろう多くの新規購入者のシェアを奪うために、新進気鋭の企業が力を発揮する可能性があります。
より根本的な脅威は、分散型のプレーヤーにあるかもしれません。
非中央集権的なマーケットプレイス。
Sushi and The Founding Murder](https://www.readthegeneralist.com/briefing/sushi)」では、cryptoの2つの基本的な「法則」を紹介しました。
流動性の法則 暗号は、既存の権力構造に反して動作します。これは、伝統的な金融システムのような長く存続している機関にも、Coinbaseのような新しい企業にも関係しています。いずれの場合も、権力は中央の組織に取り込まれていると考えられ、その支配力を成文化して強化しようとします。しかし、Cryptoは権力が完全に流動的であり、コミュニティに対する価値に応じて貢献者に与えられることを望んでいます。この点において、Cryptoは分散化だけではなく、完全な権力の分配は望ましくないことが多いのですが、分散化された構造の中での相対的なメリットを重視しています。
流動的な富の法則。同様に、暗号の世界では、レントシーキングを行う組織に懐疑的です。継続的な価値と努力を提供し、他のすべての参加者と同じルールで稼ぐことができない組織は、しばしば妥協しているとみなされる。Cryptoは、持続的な価値創造に報いるため、富を流動的にしたいと考えています。根本的に、cryptoはユーザーを価値の消費者ではなく、価値創造の重要なステークホルダーであると考えています。
現状では、OpenSeaは完全に中央集権的な企業であり、プラットフォームを完全にコントロールしています。OpenSeaは、2.5%の手数料を徴収し、それを会社が受け取ります。(この手数料に加えて、ユーザーはネットワークへの取引手数料である「ガス」を支払う必要があります)。) つまり、権力も富も流動的ではないということです。
それがNFTの世界で問題になるだろうか?そう考える人もいるだろう。
昨年、多くの分散型プレーヤーが登場しましたが、その中でもRaribleは最も確立されたプレーヤーです。Raribleは、DAOへの移行を宣言する前に1,600万ドルのベンチャー資金を調達した中央集権型のプロジェクトとしてスタートしたという点でも興味深いケースです。その移行の一環として、Raribleは2020年の夏にトークンを発行した。RARIは、プロジェクトのプラットフォームを利用することで獲得でき、ガバナンス権も付与されました。
この発行により、Raribleは一時的にNFTプラットフォームの取引量1位となり、ウォッシュトレーディング(取引量や価格を上げるために資産を売買する行為)によってRARIのレートが上昇しました。しかし、それも長くは続かず、最終的にはOpenSeaの優れたプラットフォームがユーザーを獲得したとChen氏は述べています。
Raribleはトークンを出すためにトークンを出したのであって、トークンの経済性について深く考えていませんでした。その結果、トークンをファーミングする人々のウォッシュ・トレーディングに大きなインセンティブを与え、昨年の夏の数ヶ月間は、RaribleがOpenSeaよりも多くの取引を行っていました。しかし、無機的な需要が枯渇すると、OpenSeaの方がはるかに優れた製品であることがはっきりしました。
Raribleのアプローチは文句なしの成功ではありませんでしたが、失敗でもありませんでした。RARIトークンの完全希釈後の時価総額は4億3,000万ドルで、OpenSeaの最も近い競争相手であり、設立から2年も経っていないプロジェクトとしては悪くない。
しかし、より重要なのは、Raribleが将来の分散型プレイヤーのための潜在的な攻撃ベクトルを示していることです。Sushi](https://www.readthegeneralist.com/briefing/sushi)の記事で述べたように、同コミュニティの「Shoyu」プロジェクトは、まだライブではないものの、そのような例の一つです。
ホルダーは、Sushiのエコシステムが盛り上がることで、取引量が増えることを期待している。ある情報筋によると、Shoyuの構築はたった一人のエンジニアに任されているという。OpenSeaを打ち負かすことは、一人の人間が背負うにはかなり大変なことだ。
Artionはもうひとつの注目すべき試みです。Yearn Financeの生みの親であるAndre Cronjeによって設立されたArtionは、OpenSeaに寄せられる一般的な不満を解消しようとしています。プラットフォーム料は無料で、EthereumではなくFantomネットワーク上に構築されています。この決定により、取引が迅速になり、ガス料金も削減されます。
Artionは、A16zのパートナーであるChris Dixon氏の暗号dictum、"your take rate is my opportunity "の論理的な結論です。手数料を0%にすることで、Artionは自社のプラットフォームを利用する強力なインセンティブを提供しています。また、Artionはコードをオープンソース化し、他の企業が簡単にフォークしてその上に構築できるようにしています。
なぜ利益の出ないプロジェクトを作るのか」という質問に対して、Cronjeは「火事を起こすのが好きだから」と答えています。(背景のビルが爆発的に炎上する中、Cronjeは電話を川に投げ捨てて立ち去ったというデンゼル流の演出があった)。)
OpenSeaに対抗するには、料金の引き下げで十分なのか?意見は分かれる。陳氏は、OpenSeaの製品を模倣することは難しいと指摘しています。
OpenSeaがフォークされたり、ヴァンパイアに攻撃されたりすることは非常に困難です。エンジニアリング作業の99%はオフチェーン(例:検索と発見、インフラ)であり、フォークすることができないからです。
しかし、Messariの研究者であるNystrom氏は、少し異なる視点で、分散型プラットフォームが持つ利点を強調しました。
パーミッションレスのプロトコルは...よりコンポーザブルで、コミュニティ主導で、有害な規制に抵抗力があり、優れた人材を惹きつけ、利益を生むでしょう。このような性質があるからこそ、ほとんどの分散型プロトコルは、長期的には中央集権的な競争相手を凌駕することができるのです。
最終的に、Nystrom氏の回答の第2部は、強力な分散型ライバルの存在にもかかわらず、OpenSeaが繁栄する可能性を説明しています。
CoinbaseとUniswapがともに成功しているのと同じように、中央集権型と分散型のマーケットプレイスの両方に居場所があると思います。OpenSeaはこれからも存在し、素晴らしいオンボーディング、UI、便利な機能を提供してくれるでしょう。
縦型マーケットプレイス)
直接的な競争相手ではありませんが、OpenSeaは垂直型プラットフォームがその取引量を吸い上げる可能性があります。ある程度はすでに起こっており、いくつかの大規模なNFTプロジェクトは独自の取引所での売買を促進しています。
例えば、Axieを購入したい場合、まずOpenSeaにアクセスすることはありません。むしろ、Axieの「社内マーケットプレイス」に向かいます。そこでは、完璧なフィルタリングと検索を備えた、製品に合わせて作られたインターフェイスが用意されています。さらに、プロジェクト専用のウォレットとトランザクショントラッカーが追加されています。
アクシー・インフィニティ
CryptoPunksの生みの親であるLarvaLabs、NBA Topshot、Sorareにも同様の動きがあり、いずれも独自のプラットフォームで意味のあるボリュームを処理しています。
結局のところ、OpenSeaはさまざまなNFTに対応するために優れた仕事をしていますが、特化したプラットフォームの構築に多大なリソースを費やすプロジェクトは、追いつくのが難しいでしょう。Finzerの会社は、ますます堅牢に成長し、選択を勝ち取り、カスタムソリューションを作成できない、または作成したくないパブリッシャーのロングテールをホストし続けることを願っています。
暗号通貨の取引所。
FTX3部作の第3部「The Everything Exchange」では、サム・バンクマン・フリード氏のビジネスが、あらゆる種類の売買の場として位置づけられていることを紹介した。その中にはNFTも含まれていました。
伝統的な暗号通貨取引所でこの分野に関心を持っているのは彼らだけではありません。先に述べたように、GeminiはNifty Gatewayを買収して足場を固め、Binanceは独自のサブプラットフォームを運営しています。
これらのどれかがOpenSeaを心配させるでしょうか?今のところ、そうではありません。しかし、暗号化取引所に併設されたNFT市場が意味を持つことには、説得力のある理由があります。NFTの価値が高まり、中には数百万ドルの価格がついているものもありますが、その金融上の有用性も高まっています。今では安全な保管が必要なだけでなく、担保として使用することもできます。例えば、FTXはお客様の口座にあるトークンだけを証拠金とするのではなく、300万ドルのフィデンツァの所有権を考慮に入れることができます。
タイラー・ホッブス氏によるフィデンツァ
もちろん、これは脅威というよりも、OpenSeaにとってはチャンスと捉えることができます。大手取引所との提携により、NFTホルダーはより高いレバレッジを利用できるようになり、トークントレーダーはウォレット間で資金を移動させることなくコレクターズアイテムを購入できるようになるなど、相互にメリットがあります。
OpenSeaは、競合他社を過度に心配してこなかった企業という印象を受けます。今後数年でライバルが増えることが予想されますが、実行し続ければ、成長の余地があるはずです。懸念材料は他にもあります。
OpenSeaとNFTの次の展開は?
NFTはどうなるのか?
これは、空想家を夢中にさせるような質問です。すでに、絵画、音楽、ファッション、ゲーム、ドメインなど、数え切れないほどの形態が重なり合い、交じり合っています。また、既成の枠にとらわれない新しいプロジェクトによって、その領域は日々変化しています。
今年の8月下旬にVineの創始者であるDom Hofmannが発表した「Loot」は、新しいトレンドがいかに想像力をかきたてるかを示す一例です。先に述べたように、NFTマニアの多くはアバターで占められていましたが、Lootは逆にイメージを排除し、白黒の物のリストで構成されています。クリエイターがLootの上に構築することで、このデジタルな旅程の所有者に、所有権を表現するさまざまな場を与えることができるというものです。
Lootswag
陳氏によると、音楽のNFTは注目に値するかもしれません。
オーディオNFTは、意外にもまだ普及していません。その大きな理由は、現在のNFTメタデータがほとんど画像やビデオにしか対応していないからです。OpenSeaでは、オーディオファイルをレンダリングするための重要なメタデータのサポートに取り組んでおり、これは以下のようなプロジェクトに有益です。
さらに先を見据えると、"インテリジェント "なNFTはもうひとつのフロンティアとなり得る。Nystom氏は、その可能性について次のように述べている。
NFTが単なる静的なものから、AIとの連携や、NFTの利用状況に応じて進化するクールな機能を備えたダイナミックな "インテリジェント "なNFTへと進化することが期待できます。
これは非常に重要なことで、唯一の真の境界は法的および技術的なものです。未来のある日、私たちは、変化し適応する思考を持つ「本物」の人格を持ったアバターを購入するかもしれません。
NFTが現在すでに数百億のボリュームを達成しようとしているのであれば、成熟した市場ではどのような管理が可能でしょうか?
OpenSeaの課題は、複雑さを増していく目まぐるしい数の物体をうまくカタログ化することです。そのためには、新しい製品や機能が必要になるかもしれません。
そのためには、新しい製品や機能が必要になるかもしれません。ここ数週間、OpenSeaはモバイルアプリをリリースしました。まだ売買はできませんが、NFTをさらに普及させるための真のマルチプラットフォーム化に向けた第一歩です。
同社の今後の方向性を知るには、Coinbaseのロードマップを再確認するのが良いでしょう。多くの点で、CoinbaseはOpenSeaに最も近い存在であるように思われます。つまり、エコシステムへの自然な入口としての役割を果たし、ルールを守ることに熱心な中央の暗号取引所です。
つまり、OpenSeaはCoinbase Proのような金融機関向けの商品を提供することを期待しています。それは、カストディや高額な購入を扱い、手厚いサービスを提供するものです。
もし規制が可能であれば、NFTのフラクショナル・オーナーシップは、業界にとって大きな変革をもたらすことになります。現状では、価格の面で多くの人が除外されています。例えば、Bored Apeの現在の「フロア価格」は38.7ETHで、約14万円です。これでは、裕福な人以外は手が出せません。
同時に、これらのNFTの保有者は、利益を確定させるための選択肢が少ない。幸運にもCryptoPunkを1万ドルで購入し、その価値が100万ドルになったとしたら、売るべきでしょうか。次の週に同じような作品が1,000万ドルで売られていたらどうしますか?
今は、買いも売りもオール・オア・ナッシングです。フラクショナル化すれば、新規参入者は、例えばCryptoPunkの「株」を購入するなど、より少ない資金で好きな資産を購入することができ、一方、保有者は、アップサイドを維持したまま、一部の利益を得ることができます。
これがすぐに可能になるかどうかは、OpenSeaにとってはあまり重要ではありません。これは、まだ始まったばかりの市場のようです。
超越論者のラルフ・ウォルドー・エマーソンはかつて、「偉大な人間は常に自分が小さくなることをいとわない」と言いました。
偉大な企業にも同じことが言えるのではないでしょうか。勝利の中でも謙虚であり続けること、成功を最終目的ではなく始まりと捉えること、これらは世代を超えたビジネスの資質です。
OpenSeaは、この資質を骨の髄まで持っているようです。
デビン・フィンザーという謙虚だが能力の高いビルダーが指揮を執り、才能と気質に恵まれたCTOがそれをサポートしています。強力な牽引力にもかかわらず、OpenSeaは自社の弱点に焦点を当て、それに対処することに専念している企業という印象を受けます。
革命と節度がうまく調和することはほとんどありませんが、OpenSeaは例外です。Web3ムーブメントが拡大する中で、重要なプレーヤーがエゴや大げさではなく、理性を持って実行していることを喜ばしく思うことができます。
本日は以上です。
Openseaが登場して1年経った2018年頃は日本のMyCryptoHerosがものすごく流行っており、Ethereum上のdAppsの中でもかなりのシェアを持っており、マイクリのキャラクター検索がOpenseaではかなり充実していた印象があり対応も早かったです。 当時と今を比べてもそのスタンスは一貫して変わらないのだなと再認識できる非常に良い記事だったと思います。 Openseaは単純なマーケットプレイスではないことが確認できましたね。
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miin先生がNFTを勉強し始めた時に参考になったサイトを聞いていたので、リプ欄に質の高い情報が溢れかえっていました。ちなみに、このメルマガのリンクを貼っている人はいませんでした。(おまえら、なんで貼ってないんや〜!!!)今すぐにリンク先にリプしに行ってください。悲しかったので自虐を込めてネタ枠です。
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音声透かしNFTの仕組みや可能性については以前にも紹介しているのでこちらを見ていただき、興味のある方はTwitter DMにてご連絡ください。
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次回の勉強会リンク:https://connpass.com/event/228008/ (勉強会とありますが、参加者各位が好きなことを勉強しゆるく喋る会になっています。)
Scalably Communicationの部屋(https://gather.town/app/2mDqkfZ1zqviEDhh/Scalably Communicate)私も度々、お邪魔しようかと思っていますのでぜひ見に行ってみてください。
はい、本日は以上になります。
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